Bill é um jornalista entediado que vive em San Francisco e trabalha num pequeno jornal. Acaba de ser abandonado pela mulher. Conhece Peter, misterioso funcionário do consulado brasileiro que cresceu numa colônia portuguesa da África e morou algum tempo no Brasil. Um ser perturbador, com histórias inacreditáveis e capacidades especiais. Agora Bill precisa escolher: continuar no ilusório porto seguro de sua vida ou embarcar com o improvável Peter numa viagem libertadora.
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